Пятнадцатое июля 1841 года. У подножия Машука, в предрассветном Пятигорске, воздух наполнен напряжением. Еще недавно Лермонтов и Мартынов общались как близкие товарищи. Теперь между ними лежит пропасть оскорблений, ведущая к роковой встрече.
До поединка остаются считанные часы. Однако ни друзья поэта, ни его родные не допускают мысли о возможной трагедии. Никто не предполагает, чем завершится эта ссора.