В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер, злой фокусник в маске, наделенный сверхъестественными способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными фокусами, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
В закусочной его внимание привлекает пятнадцатилетняя Макс, юная фокусница, сидящая в одиночестве. Джестер молча подсаживается к ней и предлагает показать карточный трюк. Однако девушка не только разгадывает его уловку, но и демонстрирует собственную. Удивленный фокусник оставляет Макс в покое, но их встреча оказывается не последней.
