В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с их смертоносным оружием. К дальневосточной станции тем временем подошел эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект.
В составе группы — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Им нужно добраться до Харбина, чтобы выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции присоединяется опытный разведчик Иван Журавлёв. Ему предстоит встретиться с давним врагом, генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Противостояние обостряется: японский генерал грозит взорвать подземные хранилища под территорией завода.