1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселились в уэльской деревне для творчества. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя записи, которые он, как звукорежиссер, собирает на свой переносной микрофон. Во время одной такой прогулки Дарси неожиданно проваливается в странное магическое кольцо на земле.
На следующий день к ним приходит местный парень, представившийся соседом. Подросток шаг за шагом завоевывает их симпатию. В разговорах он начинает делиться древними поверьями, что испокон веков бытуют в этих местах.